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建行AH配股募资约617亿元

2019-04-08 20:04:18 | 来源: 教育

建行A+H配股募资约617亿元

建设银行将按每10股配售0.7股的比例向全体股东配售,预计总融资额(含发行费用)为617亿元,较本来的750亿元规模大为缩减

11月2日,建设银行(公布A股配股说明书,将按每10股配售0.7股的比例向全体股东配售,A股的配股价格为3.77元,A股和H股配股价格经汇率调剂后相同。

建设银行的配股价3.77元较11月1日5.16元的收盘价折价约27%,当日H股收盘价(7.64港元)较A股溢价约28%,H股配股相当于折价43%。

以此次配股发行股权登记日收市后建设银行股本总数2336.89亿股为基数测算,总计可配股份数量为163.58亿股,其中:A股可配股份数量为6.30亿股,H股可配股份数量为157.28亿股。

建设银行称,本次发行预计总融资额(含发行费用)约为617亿元。其中,A股配股预计融资额(含发行费用)约为24亿元,H股配股预计融资额(含发行费用)约为593亿元。该方案融资额较本来的750亿元规模大为缩减。

分析人士指出,虽然近期建设银行股价有所上涨,但也仅恢复到4月29日公布配股计划的水平,4月29日建设银行A股当日的收盘价为5.20元。另一方面,正在进行中的中国银行(亿元配股,配股价较市价大幅折价34%,也对建设银行的配股价格构成压力。

截至目前,汇金公司共持有建设银行57.09%的股分(其中A股57.03%,H股0.06%);美国银行持有10.95%(H股);富登金融持有5.65%(H股)。汇金公司已做出承诺将全额认购配股,根据公布的配股方案将出资约352亿元。

配股说明书显示,建设银行A股配股将于11月3日进行路演,于11月5日至11日进行配股缴款。由中金公司、海通证券(600837,股吧)和银河证券担任此次配股的联席主承销商。

3季报显示,9月末,建设银行资本充足率为11.64%,核心资本充足率为9.33%。

11月1日,建设银行A股收于5.16元,涨2.38%;H股收于7.64港元,涨3.38%。

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